BIST 100 endeksi, 16 Ekim 2024 Çarşamba günü yüzde 1,08 değer kazanarak 8.956,03 puanla günü tamamladı. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasalara olan güvenini gösteriyor.

• En Çok Yükselen Hisseler: MARKA, LYDYE, IZFAS gibi hisseler günün en büyük kazananları arasında yer aldı.
• En Çok Düşen Hisseler: DIRIT, EUHOL, RTALB gibi hisseler ise en fazla değer kaybeden hisseler oldu.
• En Çok İşlem Gören Hisseler: THYAO, EREGL, ISCTR gibi hisseler yatırımcıların en çok ilgisini çekti.

Dövizde Düşüş

Dolar/TL kuru, yüzde 0,16 düşüşle 34,17 seviyesine geriledi. Euro/TL kuru ise yüzde 0,30 düşüşle 37,19 seviyesinde kapandı. Dövizdeki bu düşüş, yatırımcıların risk iştahının arttığını gösteriyor.

Altında Yükseliş

Gram altın, yüzde 0,28 artışla 2.935,05 TL’ye yükseldi. Ons altın da yüzde 0,49 artışla 2.675,62 dolar seviyesine ulaştı. Altındaki bu yükseliş, güvenli liman olarak görülen altına olan talebin arttığını gösteriyor.

Kripto Paralarda Artış

Bitcoin, yüzde 3,43 yükselişle 67.805,00 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum ise yüzde 1,66 artışla 2.614,96 dolar seviyesinde işlem gördü. Kripto para piyasalarındaki bu yükseliş, risk iştahındaki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Genel Değerlendirme

16 Ekim 2024 Çarşamba günü piyasalarda genel olarak olumlu bir seyir gözlendi. Borsa İstanbul’daki yükseliş, yatırımcıların ekonomik büyüme beklentilerinin olumlu olduğu yönündeki görüşlerini yansıtıyor. Dövizdeki düşüş ise yatırımcıların risk iştahının arttığını gösteriyor. Altın ve kripto paralar ise güvenli liman ve riskli varlık olarak görüldüğü için farklı yönlerde hareket etti.

Borsa İstanbul, bugün yaşanan güçlü yükselişle yatırımcılara keyifli bir gün yaşattı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,44 oranında artışla 10.029,73 puana yükselerek yeni bir rekora daha yaklaştı. Özellikle bankacılık sektörünün güçlü performansı, endeksin yükselişinde önemli bir rol oynadı.

Küresel Piyasalardan Sinyaller

Küresel piyasalarda ise yatırımcıların dikkatleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki politika hamlelerine çevrildi. Fed’in faiz artırım hızını yavaşlatabileceği beklentileri, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. ABD ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği yönündeki görüşler de bu olumlu havayı destekledi.

Yarın Neler Olacak?

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD’de yeni konut satışlarının açıklanacağını belirtiyor. Bu verilerin, piyasaların seyri üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor. Teknik olarak bakıldığında ise BIST 100 endeksi için 10.150 ve 10.290 seviyeleri direnç, 10.010 ve 9.900 seviyeleri ise destek olarak görülüyor.

Sektörlerde Yaşananlar

Bugün en çok kazandıran sektör bankacılık olurken, en çok kaybeden sektör ise spor oldu. Bankacılık sektörünün güçlü performansı, ekonomideki toparlanma beklentileri ve faiz oranlarındaki olası düşüşlerle ilişkilendirildi.

Borsa İstanbul’da yaşanan bu yükseliş, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini gösteriyor. Ancak, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler, piyasaların volatilitesini artırabilir. Yatırımcıların, bu dönemde dikkatli olmaları ve uzman görüşlerine başvurmaları önemlidir.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün sonunda düşüşle kapandı. Bu durum, hem yerel hem de küresel faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan belirsizlik ortamının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Küresel Etkiler ve Yerel Endişeler

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Borsa İstanbul’u da etkilemeye devam ediyor. Özellikle ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satışlara neden oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasındaki olası gevşeme beklentileri, bir yandan piyasalara olumlu yansıyabilirken, diğer yandan ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuması endişesi de yatırımcıları tedirgin ediyor.

Yerel piyasada ise gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklayacağı Orta Vadeli Program’a çevrildi. OVP’deki büyüme, enflasyon ve cari açık hedefleri, yatırımcıların beklentilerini şekillendirecek önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

Sektörel Değerlendirme

BIST 100 endeksindeki düşüşe rağmen, tüm sektörler aynı performansı göstermedi. Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü, diğer sektörlere göre daha iyi bir performans sergilerken, madencilik sektörü en fazla kaybeden sektör oldu. Bu durum, sektörlerin farklı temel faktörlerden etkilendiğini gösteriyor.

Teknik Analiz ve Geleceğe İlişkin Tahminler

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 seviyeleri destek, 10.000 ve 10.100 seviyeleri ise direnç olarak görülüyor. Yani endeks, kısa vadede bu seviyeler arasında dalgalanabilir.

Gelecek dönemde piyasaları etkileyebilecek diğer önemli gelişmeler şunlar:

• ABD istihdam verileri: Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri, Fed’in faiz artırım kararlarını etkileyebileceği için yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
• Jeopolitik riskler: Küresel çapta yaşanan jeopolitik gerilimler, piyasalardaki belirsizliği artırabilir.
• Enerji fiyatları: Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, enflasyon beklentilerini etkileyerek piyasaları hareketlendirebilir.

Belirsizlik Devam Ediyor

Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş, küresel ve yerel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan belirsizlik ortamının bir yansımasıdır. Yatırımcılar, bu dönemde daha dikkatli olmalı ve portföylerini çeşitlendirerek riski dağıtmalıdırlar. Önümüzdeki dönemde piyasaların yönü, küresel ekonomik gelişmeler, politik kararlar ve jeopolitik riskler gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.

Altında Günlük Dalgalanmalar

Altın fiyatları, gün içinde belirgin dalgalanmalar gösteriyor. Bugün en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 789 bin lirayı gören altın, günü yatay bir seyirle tamamladı. Ancak, bu yatay seyir, altının gelecekteki performansı hakkında kesin bir yargıya varmamıza izin vermiyor. Piyasalardaki gelişmeler ve küresel ekonomik koşullar, altın fiyatlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

Yüksek İşlem Hacmi

Altın piyasasındaki hareketlilik, yüksek işlem hacmiyle de kendini gösteriyor. Bugün KMKTP’de altın alım satımı için 3 milyar 99 milyon lira üzerinde bir hacim oluştu. Bu durum, yatırımcıların altına olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Diğer Metallerde Durum

Altın fiyatlarındaki yükseliş, diğer metallerin fiyatlarını da etkileyebilir. Ancak, bugün tüm metallerde işlem hacmi 3 milyar 422 milyon lira düzeyinde gerçekleşmiş. Bu durum, altın dışında diğer metallere olan ilginin de devam ettiğini gösteriyor.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası yer alıyor. Bu kurumların yoğun alım satım işlemleri, piyasadaki hareketliliğe önemli katkılar sağlıyor.

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve yatırımcıların risk algısı gibi birçok faktöre bağlı olarak dalgalanmaya devam ediyor. Altın yatırımı yapmayı düşünenler, bu faktörleri dikkatle takip etmeli ve uzman görüşlerine başvurmalıdır. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler sunuyor.

Sektörel Değerlendirme

Sektörler arası performansta ise önemli farklılıklar gözlemlendi. Bankacılık ve holding sektörleri, endekse olumlu katkı sağlarken, gıda ve içecek sektörü ise düşüş yaşadı. Madencilik sektörü ise günün en dikkat çeken yükselişiyle yatırımcıların ilgisini çekti.

Küresel Etkiler ve Beklentiler

Küresel piyasalarda ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmalar, yatırımcıların yakından takip ettiği bir konu. Powell’ın faiz indirimlerine yönelik vereceği mesajlar, piyasalarda önemli dalgalanmalara neden olabilir.

Yerel Piyasalar ve TCMB Kararı

Yurt içinde ise tüm gözler TCMB’nin bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Merkez bankasının vereceği karar, hem Türk lirası hem de borsa üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Borsa İstanbul, bugün de karmaşık bir seyir izliyor. Küresel belirsizlikler ve yerel gelişmeler, piyasalardaki volatilitenin devam edebileceğini gösteriyor. Yatırımcıların, önümüzdeki dönemde dikkatli olmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Günün Önemli Noktaları:

• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,55 puan artarak zirveye ulaştı.
• Toplam işlem hacmi 110,8 milyar liraya yükseldi.
• Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,56 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistlerin Görüşleri:

Analistler, küresel piyasalarda ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yarın Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi, 2. el konut satışları ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi öne çıkacak.

Teknik Açıdan:

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirten analistler, TCMB’nin faiz kararı sonrasında piyasadaki seyrin netleşmesini bekliyor.

AA Finans Anketi:

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Sektörler ve Endeksler:

• BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 40,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar liraya ulaştı.
• Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi ise yüzde 0,41 değer kazandı.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile spor oldu. En çok kaybeden ise yüzde 0,61 ile ulaştırma sektörü oldu.

ABD Verileri ve Yatırımcı Beklentileri:

• Bugün açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
• Analistler, bu verilerin enflasyonla mücadele yolunun inişli çıkışlı olmaya devam edeceğini gösterdiğini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde faiz indirimine başlamasına dair beklentilerin güçlü olduğunu ifade ediyor.
• Yatırımcılar, haftaya Moody’s’in Türkiye değerlendirmesini ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararını takip edecek. ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin’de büyüme ve Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya’da enflasyon gibi veriler de gündemde olacak.

Teknik Açılı Bakış:

• Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.

Borsa İstanbul’da yükseliş trendinin devam etmesi ve BIST 100 endeksinin rekor kırması yatırımcılar için umut verici bir gelişme. Önümüzdeki hafta, önemli veri ve gelişmelerin takip edilmesi yatırımcılar için kritik önem taşıyacak.

Halka Arz Edilen Şirketler:

Halka arz edilen 22 şirketin 6’sı ana pazarda, 16’sı ise yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Bu şirketlerden en çok talep görenler IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Altınay Savunma ve Mogan Enerji oldu.

Halka Arz Büyüklüğü:

Halka arz edilen şirketlerin toplam büyüklüğü ise 46,6 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 80’lik bir artış anlamına geliyor. Halka arz büyüklüğünde ilk sıralarda ise Rönesans Gayrimenkul, Lila Kağıt ve Koton yer aldı.

Yatırımcı İlgi Gösteriyor:

Halka arzlara yatırımcı ilgisi de oldukça yüksekti. Geçen yıla göre yatırımcı sayısı yüzde 137 artarken, toplanan talep ise yüzde 79,87 oranında yükseldi. Bu durum, yatırımcıların halka arz edilen şirketlere olan güvenini ve ilgisini gösteriyor.

Hangi Sektörler Halka Arz Ediyor?

Bu yıl halka arz olan şirketlerin 5’i gıda, 4’ü imalat, 3’ü enerji, 3’ü bilişim, 2’si lojistik sektöründe faaliyet gösterirken, birer şirket de gayrimenkul, perakende, kağıt ve savunma sektörlerinden yer aldı.

Halka arzların yatırımcılar için önemli bir kazanç fırsatı sunduğu ve şirketler için de alternatif bir finansman kaynağı olduğu görülüyor. Yatırımcı ilgisi ve talepteki artış, bu yılın kalanında da halka arzlarda bir canlılığın devam edeceğini gösteriyor.

Endeks ve Sektörlerdeki Artış:

• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,91 puan artarak 10.682,15 puana yükseldi.
• Toplam işlem hacmi 95,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
• Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi ise yüzde 2,78 değer kazandı.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybeden ise yüzde 0,90 ile spor oldu.

Artışın Nedenleri:

• Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun yavaşladığını gösteren verilerin ardından yatırımcı iştahını kabarttı.
• ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamaları da küresel piyasalarda ve dolayısıyla Borsa İstanbul’da pozitif bir hava yarattı.

Yarınki Takip Edilecek Gelişmeler:

• Bu akşam Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları takip edilecek.
• Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) tutanakları ve Almanya’da fabrika siparişleri izlenecek.

Teknik Analiz:

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.500 ve 10.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.

Günün Özeti:

• BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 20,54 puan artış gösterdi.
• Toplam işlem hacmi 95,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
• Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,79 ile spor oldu.

Analist Görüşleri:

• Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasının, BIST 100 endeksindeki yükselişin temelini oluşturduğunu ifade ediyor.
• Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, Japonya’da tüketici güven endeksi, ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi ve Fed’in Bej Kitap Raporu’nun takip edileceğini dile getiriyor.
• Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, yatırımcılara temkinli işlem yapmaları tavsiyesinde bulunuyor.