Günün Önemli Noktaları:

• BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,55 puan artarak zirveye ulaştı.
• Toplam işlem hacmi 110,8 milyar liraya yükseldi.
• Bankacılık endeksi yüzde 1,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,56 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistlerin Görüşleri:

Analistler, küresel piyasalarda ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yarın Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi, 2. el konut satışları ve Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi öne çıkacak.

Teknik Açıdan:

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirten analistler, TCMB’nin faiz kararı sonrasında piyasadaki seyrin netleşmesini bekliyor.

AA Finans Anketi:

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Günün Özeti:

• BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 20,54 puan artış gösterdi.
• Toplam işlem hacmi 95,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
• Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,79 ile spor oldu.

Analist Görüşleri:

• Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasının, BIST 100 endeksindeki yükselişin temelini oluşturduğunu ifade ediyor.
• Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon, Japonya’da tüketici güven endeksi, ABD’de Richmond Fed sanayi endeksi ve Fed’in Bej Kitap Raporu’nun takip edileceğini dile getiriyor.
• Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, yatırımcılara temkinli işlem yapmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Sektörler ve Endeksler:

• Bankacılık endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.
• Holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.
• Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,87 ile madencilik oldu.

Küresel ve Yerel Etkenler:

Analistler, küresel piyasalarda Fed’in faiz tutanaklarının ve çip üreticisi Nvidia’nın rekor gelir açıklamasının karışık bir seyir izlemesine neden olduğunu belirtti.

Yerel piyasalarda ise TCMB, politika faizini yüzde 50’de tutarak beklentileri karşıladı. TCMB ayrıca, TL mevduatını destekleyici, KKM’de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı.

Yarınki Beklentiler:

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon, Almanya’da büyüme, ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi. Teknik açıdan ise endeks kontratında 10.700 ve 10.650 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydettiler.

Bankacılık Sektörü Ön Planda

Bu yükselişte öncü rolü üstlenen bankacılık endeksi günü yüzde 3,38 değer kazanarak 2.483,85 puana yükseldi. Holding endeksi de yüzde 1,95 değer kazanarak 2.465,02 puana ulaştı.

Sektör Endeksleri Farklı Yönlerde

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim, en çok kaybeden ise yüzde 4,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Dalgalanma

Analistler, küresel piyasalarda ABD’de açıklanan enflasyon verilerinden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Haftaya Yoğun Veri Gündemi

Haftaya yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi ve imalat sanayi PMI’nın takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise Fed faiz kararı, ABD’de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Fed’in Faiz Kararı Bekleniyor

Analistler, Fed’in bu toplantıda faizlerde değişikliğe gitmemesinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul’da bu hafta yeni rekorlar kırıldı. Bankacılık sektörünün öncülüğünde endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Haftaya yoğun bir veri gündemi beklenirken, Fed’in faiz kararı da piyasaların yakından takip edeceği gelişmeler arasında yer alıyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 değer kazanarak 9.270,84 puana yükseldi. Bu, endeksin son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşması anlamına geliyor. Yatırımcılar, bu yükselişi coşkuyla karşılarken, analistler bu trendin devam edebileceğini öngörüyor.

Bankacılık Sektörü Öne Çıktı

Günün ilk yarısında en çok kazandıran sektör yüzde 3,69 ile bankacılık oldu. Holding endeksi de yüzde 2,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

İşsizlik Oranında Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’de işsizlik oranı 2023’te bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4’e geriledi. Bu, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak dikkat çekiyor.

Yatırımcılar Dikkatli!

Analistler, küresel pay piyasalarının temkinli bir haftaya başladığını ifade ediyor. Yoğun veri takvimi ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözleri yatırımcıların odak noktası olacak.

Teknik Açından Destek ve Direnç Seviyeleri

Öğleden sonra yurt içinde veri gündemi sakin geçecek. Yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu belirtelim.